当调味品货架悄然上演“冰火两重天”，一端是销售额暴涨68.21%的“松茸鲜”与增速近40%的橄榄油，另一端是销售额下滑约10%的传统酱腌菜——这已不仅是口味的选择，更是一场关于健康、生活方式的消费新范式。

本期内容将为您拆解2025Q3调味品的核心动态、消费趋势与品类表现。

Part 01  2025 年Q3 市场核心数据速览

以下是本季度的关键指标：

数据来源于亿邦动力/科脉/马上赢等

Part 02 核心消费趋势：健康、家庭、分化成关键词

健康化从“概念”变成“选择”

市场数据显示，减盐、低钠概念产品的市场份额已稳步增长至2%，相关SKU数量增至600个。消费者用行动投票，例如低钠盐SKU销售额排名从第8位跃升至第2位。同时，代表高端健康的有机概念产品市场份额已超过0.25%，SKU数增至160个，增长稳健。

家庭厨房：需求回归 + 场景细分

消费者更加注重家庭烹饪的体验与效率：

⦁ 盐、调味醋、调味酱油等基础品线下销售额涨 3%-6%，需求稳定；

⦁ 小规格产品适配 “一人食 / 小型家庭”：酱腌菜单件规格降至 200g 以下，火锅调料降至 180g；

⦁ 复合调味料（火锅底料、菜品调料）靠 “便捷 + 口味还原”，成旺季增长引擎。

品类 “K 型分化”：有涨有跌

市场增长动力不均，呈现明显分层：

⦁ 向上增长极：橄榄油、松茸鲜主打 “高端 + 天然 + 健康”，实现跨越式增长；

⦁ 稳固基本面：酱油、食糖、盐等必需品类销售额持平 / 微涨，是市场 “压舱石”；

⦁ 向下收缩端：酱腌菜等传统高盐品类，因背离健康趋势，下滑幅度显著。

Part 03 重点品类：格局、活力、转型各不同

酱油：绝对主导，头部更集中

⦁ 销售额占比超 20%，继续稳坐第一；

⦁ TOP5 集团（海天、中炬高新等）合计份额达 77.48%，海天份额近 50%；

⦁ 创新聚焦 “产品升级（高鲜、减盐）+ 规格多元”，而非价格战。

复合调味料：格局未定，新品牌有机会

⦁ 中式调味酱集中度低，TOP5 份额仅 48.46%，佐香园等新品牌份额提升；

⦁ 菜谱式复合调料（水煮肉片、麻辣鱼料）因便捷性，头部 SKU 竞争激烈、排名频繁变动，品类活力拉满。

3传统品类：承压中找突破

⦁ 酱腌菜是 “最受伤” 品类（销售额下滑 10%），核心痛点是 “高盐高钠”；

⦁ 应对方向：开发低盐款、转向小规格，适配健康需求与场景变化。

Part 04 渠道与价格：线上猛涨，价格内部分化

线上渠道增长亮眼，线下表现分化

线上渠道继续保持高速增长，部分龙头企业线上收入同比增长超过60%。“兴趣电商”和即时零售已成为推动增长的重要新渠道。线下渠道整体稳健，但不同业态表现各异，大型商超等传统渠道面临增长压力，而更贴近社区的便利性渠道可能更具韧性。

价格整体平稳，结构性调整明显

从“马上赢价格指数（WPI）”看，调味品整体价格在98-100区间窄幅波动，稳定性较强。但内部差异显著：

⦁ 价格承压类：火锅调料价格指数长期低于98，竞争激烈，促销力度大。

⦁ 价格稳健/上涨类：中式调味酱、酱油价格指数活跃，部分时段高于100，显示出一定的定价能力和产品升级空间。调味油汁/料酒则出现“量跌价涨”，表明消费者愿意为品质升级支付溢价。

Part 05 未来展望：健康、精细、数字、可持续

⦁ 健康深化：“减盐低钠”“清洁标签” 成创新方向，加大低盐、天然鲜味研发；

⦁ 产品精细：小规格 / 一次性包装适配小型家庭，西式调味酱等国际风味有机会；

⦁ 渠道数字化：用数据工具盯紧品类 / 区域 / 渠道的动销，优化库存与营销；

⦁ 供应链可持续：关注香辛料等原料的稳定采购，布局环保包装、低碳生产。

本内容基于亿邦动力、科脉、马上赢等机构的公开数据撰写

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